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Le chargé de clientèle, grâce à FrontCRM, garde à tout moment la possibilité d'accéder à l'historique complet des échanges et contacts concernant un client ou un prospect. Outre les fiches client, contrat, ou sinistre, FrontCRM apporte aussi au chargé de clientèle une vue synthétique sur les recommandations et liens entre ses différents clients et prospects.
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Agenda |
FrontCRM gère également la délégation des prises de RDV, grâce à un agenda centralisé. Quand un centre d'appel prend un RDV pour le compte d'un chargé de clientèle, la centralisation des agendas assurera leur mise à jour automatique
Fiche Client |
FrontCRM bénéficie en outre d'une synchronisation bidirectionnelle avec les PDA (Palm, Pocket PC, etc.) et avec les messageries (MS Outlook, Lotus Notes, etc.), pour tous les éléments bureautiques : emails, contacts, tâches, rendez-vous, etc. |
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Principales fonctionnalités : |
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Fiches Clients / Prospects : coordonnées, renseignements patrimoniaux, historique des contacts, liens, pièces jointes |
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Fiches Contrats / Sinistres |
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Recommandations et liens entre personnes |
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Gestion des agendas, délégation de prise de RDV, compte-rendu de RDV |
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Suivi des appels |
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Suivi des dossiers Affaire |
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Synchronisation bidirectionnelle avec les PDA et les messageries |
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