eFront Portfolio Monitoringについて

絶え間ない取引価格の上昇、規制の変更、投資需要の拡大により、オルタナティブ資産のポートフォリオから価値を生み出すのに役立つ業界最高水準のシステムを維持することは、直接投資家にとって不可欠です。eFront Portfolio Monitoring(PM)は、eFront のオルタナティブ投資テクノロジーとソフトウェアにおける比類のない経験を生かすことで、データの収集と標準化から高度な分析と投資家への報告に至るまでの全過程で、全てのポートフォリオモニタリング活動を合理化および自動化します。

現在ポートフォリオ監視が抱える主な課題

Excel との統合

手作業で統合作業を行うことは、エラーやデータの欠落の原因となります。

業務効率

データの照合や通貨の変換などの繰り返し作業は、付加価値の高い業務に充てる時間を減らしてしまいます。

データの品質

品質の低いデータセットは、実施可能な分析のレベルを大きく制限します。

規制とコンプライアンス

変化し続ける規制環境によって、プライベートエクイティファンドは、さらなる情報開示と積極的な報告に取り組まなければなりません。

投資家報告

投資家はプライベートエクイティファンドに対して、詳細でカスタマイズされた情報への要求を高めています。

柔軟な業務プロセス

手作業に頼り続けていると、業務プロセス規模の拡大や拡張は困難になります。

eFront Portfolio Monitoring 製品紹介動画

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製品の主な特徴

投資先ポータル

データ収集プロセスは、eFront Portfolio Monitoringの外部投資先ポータルを通じて、最適化および自動化されます。この安全な投資先ポータルでExcelベースのプロセスとプラグインを使って、ポートフォリオ企業から直接データを収集できます。

動的なダッシュボード

eFront Portfolio Monitoringは、強力なダッシュボードでポートフォリオを可視化します。eFront Portfolio Monitoringの高度に設定変更が可能な最速のダッシュボードテクノロジーにより、ポートフォリオに対する新たな洞察を得ることができます。

投資家報告

LPが利用しているテンプレート(EDI、AltEXchange準拠、その他のカスタマイズテンプレートなど)に関係なく、eFront Portfolio Monitoringでは、自動レポートジェネレーターを使って、迅速かつ簡単にLPと情報を共有することができます。報告書の数字や分析に完全なトレーサビリティをもたらす追加機能によって、GPは自身の報告書の信頼性を高めることができます。eFront Portfolio Monitoring によって、投資家報告がシームレスなプロセスになります。

強力な分析エンジン

オルタナティブファンド管理チームに特化して設計された強力なソフトウェアを駆使して、ポートフォリオに渡って指標やレシオの計算ができます。eFront Portfolio Monitoringによって、時間のかかる作業を簡単に自動化することができます。直感的なExcelアドインを使えば、分析と投資家報告の機能をExcelからさらに取り込むことができます。eFront Portfolio Monitoringの事前定義済みの計算ライブラリにより、オルタナティブ投資ポートフォリオに関する分析、予測、報告を容易に行うことができるようになります。

包括的な統合

eFront Portfolio Monitoringは、eFrontスイートとの緊密な統合を特徴としており、eFrontの顧客に単一の信頼できるソースを提供します。

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We are using eFront for 10 years now and it was a brilliant choice for us!

eFront Portfolio Monitoringが オルタナティブ投資にどのように影響を与えるか?

データガバナンスの強化
情報へのアクセス拡大
効率性の改善
報告に対する自信の増加
投資家満足度の向上
自動データ収集ソフトと専用投資先ポータルを活用すれば、データを効率的に収集および検証して体系的に標準化することができ、手作業によって生じるエラーやデータの欠落を効率的になくすこともできます。すべての情報のソースは1ヶ所に集約されるため、直接投資家はワークフローを効果的に追跡および監査することができ、一貫性があり信頼できる数値がもたらされます。
eFront Portfolio Monitoringの強力な分析により、GPは、これまで時間やリソースの都合でできなかった分析を行えるようになり、自身の投資に対する新たな洞察を得ることができるようになります。GPはこうして得た洞察を、eFront Portfolio Monitoring の効率的かつ直感的なプラットフォームを通じて、チームや投資家と容易に共有することができ、体系化された単一の信頼できるソースを促進します。専用モバイルアプリを使えば、出先でも情報にアクセスすることが可能です。
eFront Portfolio Monitoringの投資先ポータルによって、ユーザーは高品質のデータをポートフォリオ企業から直接、迅速かつ簡単に収集することができるようになります。強力な分析ソフトにアクセスして、クリックひとつで高度なレシオと指標を算出することができます。報告書作成の自動化により、直接投資家は必要な報告書を即座に作成することができます。
eFront Portfolio Monitoringは、収集されたデータのすべての変更内容を中央レポジトリに保管します。そのため、投資家はExcelであらゆる数値を遡って調べることができ、報告書をしっかりと理解することが時間をかけずに容易にできるようになります。
eFront Portfolio Monitoringを使えば、クリックひとつで四半期報告書を作成することができます。専用の報告ツールにより、EDIやAltExchange準拠のフォーマットを含む任意のフォーマットで投資家と情報共有できるようになり、時間をかけずに高品質の報告書を作成できるようにします。完全トレース機能によって、あらゆる数値を簡単かつすぐに把握することができるため、投資家からの詳細な質問に容易に回答できるようになります。

主要統計データ

70%
月次報告書作成にかかる時間の削減率 (出典:実際の顧客ケーススタディ)
1.5 ヶ月
ソフトウェアソリューションの展開にかかる月数
80%
手作業と比較した、データのシステムへのアップロード時間の削減率 (出典:実際の顧客ケーススタディ)
50%
データ信頼性の増加率 (出典:実際の顧客ケーススタディ)

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