Par classe d'actifs
EFRONT INSIGHT GP
UNE PLATEFORME DÉDIÉE À L'ENGAGEMENT DES INVESTISSEURS
À propos d’eFront Insight GP
La demande croissante de données granulaires et de rapports personnalisés accroît l’importance de maintenir des pratiques efficaces en matière d’engagement des investisseurs et de reporting. Avec eFront Insight, les general partners ont accès à une plateforme intuitive axée sur la numérisation des échanges de données du secteur privé leur permettant de simplifier leurs processus de communication avec les investisseurs et les échanges d’informations tout en en offrant un environnement propice aux idées innovantes concernant leurs investissements alternatifs.
Les principaux défis de l'investissement alternatif d'aujourd'hui
-
Les investisseurs ont besoin que leurs gestionnaires de fonds leur fournissent une plus grande quantité de données granulaires en dehors des rapports trimestriels.
-
Chaque trimestre, les gestionnaires de fonds doivent allouer des ressources coûteuses à l’élaboration de modèles de reporting comprenant des contenus différents pour chacun de leurs investisseurs.
-
Les gestionnaires de fonds disposent de peu d’informations sur la manière dont leurs investisseurs interprètent et utilisent les données qu’ils leur fournissent.
-
Les gestionnaires de fonds peuvent avoir des difficultés à identifier les personnes pouvant avoir accès à leurs données compte tenu notamment du nombre croissant des réglementations telles que le Freedom of Information Act.
-
Fournir les données de due-diligence et les track records dont les investisseurs ont besoin au cours du cycle de levée de fonds est un processus sur mesure qui prend beaucoup de temps.
Principales fonctionnalités du produit
VALIDATION DES DONNÉES
Nos contrôles automatisés des données et notre équipe constituée de plus de 60 analystes hautement qualifiés garantissent que les données d'investissement alternatif que vous fournissez à vos investisseurs sont complètes et cohérentes, et que toutes les anomalies sont signalées pour vérification avant d’être soumises.
CRÉATION DE MODÈLES
Les general partners peuvent utiliser les modèles standards d'eFront Data Intelligence pour télécharger leurs informations sur la plateforme eFront Insight. D’un simple clic, ils ont ensuite la possibilité de générer des modèles de reporting investisseur usuels, dont des modèles ILPA, AltExchange ainsi que des modèles spécifiques aux fournisseurs et conseillers.
DEAL ROOMS
eFront Insight donne au general partners le contrôle dont ils ont besoin sur leurs deals et leurs interactions avec les limited Partners, leur permettant ainsi de piloter l’ensemble du processus de distribution et de soumettre directement un ensemble de données consolidées sur les investissements alternatifs.
BENCHMARKING DE PERFORMANCE
Accédez aux quartiles de classement détaillés et aux outils d’analyse d’eFront Pevara ainsi qu’à d’autres indices de référence du secteur afin de comparer votre performance à celle de vos pairs de manière précise et efficace, tant du point de vue du rendement des investissements que de la communication des données.
AFFICHAGE INVESTISSEUR
Utilisez un ensemble de graphiques analytiques prédéfinis afin d’avoir un aperçu des données et analyses telles qu’elles seront communiquées aux limited partners. Grâce à ce mode d’affichage spécialisé, eFront Insight permet aux general partners de mieux comprendre la manière dont leurs limited partners visualisent et interprètent les informations qui leur sont communiquées.
PLATEFORME UNIQUE
Accédez à tous les outils nécessaires à l'engagement des investisseurs, des données et analyses au benchmarking de performance et au reporting, via une plateforme centralisée.
Quel sera l'impact d’eFront Insight GP sur vos investissements alternatifs ?
-
eFront Insight GP permet aux gestionnaires de fonds de charger leurs deals et track racords sur la plateforme, puis de surveiller l’accès aux données grâce à des tableaux de bord de suivi des opérations. De plus, les modèles de deal pack couvrent totalement les points d’information requis par les autres fournisseurs, permettant ainsi à eFront Insight de générer des modèles qui seront utilisés pour alimenter les données d’autres plateformes.
-
La plateforme eFront Insight GP facilite les échanges d'informations et permet aux general partners de répondre rapidement aux demandes de données et de modèles des limited partners. Les general partners peuvent ainsi gagner un temps précieux en remplissant et téléchargeant notre modèle standard, à partir duquel divers modèles de reporting du secteur (ILPA, AltExchange, modèles utilisés par les conseillers, etc.) pourront être générés automatiquement. Les informations peuvent être partagées avec les limited partners d’un simple clic, évitant ainsi de devoir maintenir un
-
eFront Insight permet aux general partners d’analyser les données dont ils disposent sur leurs investissements alternatifs à l’aide des mêmes graphiques et outils d’analyses que ceux utilisés par leurs investisseurs. De cette manière, ils bénéficient d’une transparence totale quant aux KPI utilisés pour évaluer la performance et peuvent apprécier plus précisément l’interprétation que leurs investisseurs feront des données et analyses communiquées, facilitant ainsi la gestion de leur engagement.
-
En plus d’une grande variété d’outils de benchmarking et de mesures de la performance (IRR, TWR, multiple d’investissement, comparaisons PME, etc.), eFront Insight offre également une bibliothèque de graphiques et de nombreuses options d'analyse. Intégrant les outils de benchmarking d’eFront Pevara et les données de plusieurs milliers de gestionnaires, eFront Insight est en mesure de fournir aux general partners un retour immédiat sur l’intégration de données et les quartiles de classement qui pourront alors évaluer leur performance au regard de celle de leurs pairs.
-
Notre ensemble de technologies de validation et de processus de premier ordre associés à une équipe dédiée d’analystes garantit des données d'investissement alternatif complètes, précises et granulaires. Grâce à la qualité et à la fiabilité de ces données, les general partners sont en mesure d’alimenter leurs investisseurs avec une source abondante d’informations.
© 2023 BlackRock, Inc. All rights reserved.
This material is provided for informational purposes only and is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are subject to change at any time without notice. The information and opinions contained in this material are derived from proprietary and nonproprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, are not necessarily all-inclusive and are not guaranteed as to accuracy. Performance and risk calculations, including those incorporated into eFront technology, are based on assumptions, historical correlations, and other factors (such as inputs provided by the eFront users) and are not assured to predict future results. All graphs and screenshots are for illustrative purposes only. BlackRock’s eFront platform is a financial technology platform designed for institutional, wholesale, qualified, and professional investor/client use only and is not intended for end investor use. eFront users undertake sole responsibility and liability for investment or other decisions related to the technology’s calculations and for compliance with applicable laws and regulations. The technology should not be viewed or construed by any eFront users, or their customers or clients, as providing investment advice or investment recommendations to any parties. For additional information on any of the descriptions contained herein, please contact your eFront Relationship Management representative. BlackRock may modify or discontinue any functionality or service component described herein at any time without prior advance notice to you.
In the U.S. and Canada, this material is intended for public distribution. In the UK, this material is for professional clients (as defined by the Financial Conduct Authority or MiFID Rules) and qualified investors only and should not be relied upon by any other persons. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. In the EEA, this material is for professional clients, professional investors, qualified clients and qualified investors. For qualified investors in Switzerland: This information is marketing material. This material shall be exclusively made available to, and directed at, qualified investors as defined in Article 10 (3) of the CISA of 23 June 2006, as amended, at the exclusion of qualified investors with an opting-out pursuant to Art. 5 (1) of the Swiss Federal Act on Financial Services ("FinSA"). For information on art. 8 / 9 Financial Services Act (FinSA) and on your client segmentation under art. 4 FinSA, please see the following website: www.blackrock.com/finsa. In Singapore, this is for use only with institutional investors as defined in Section 4A of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore. In the provision of any of the services described herein, neither BlackRock (nor any of its affiliates) will be acting in a capacity as investment adviser or broker-dealer nor will it be performing the functions of an organized market or exchange (and has not been recognized as doing so by the Monetary Authority of Singapore). In Hong Kong, this material is intended for public distribution. The technology and the material have not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong. In Japan, this is for Professional Investors only (Professional Investor is defined in Financial Instruments and Exchange Act). In Australia, issued by BlackRock Investment Management (Australia) Limited ABN 13 006 165 975 AFSL 230 523 (BIMAL). The material provides general information only and does not take into account your individual objectives, financial situation, needs or circumstances. In Brunei, Indonesia, Philippines and Malaysia, this material is issued for Institutional Investors only. In Latin America, for institutional investors and financial intermediaries only (not for public distribution). No securities regulator within Latin America has confirmed the accuracy of any information contained herein. Please note that IN MEXICO, the provision of investment management and investment advisory services (“Investment Services”) is a regulated activity, subject to strict rules, and performed under the supervision of the Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, the “CNBV”). BlackRock does not provide, and it shall not be deemed that it provides through Aladdin and eFront technology, any personalized investment advice to the recipient of this document, by reason of its use or otherwise. These materials are shared for information purposes only, do not constitute investment advice, and are being shared in the understanding that the addressee is an Institutional or Qualified investor as defined under Mexican Securities (Ley del Mercado de Valores). Each potential investor shall make its own investment decision based on their own analysis of the available information. Please note that by receiving these materials, it shall be construed as a representation by the receiver that it is an Institutional or Qualified investor as defined under Mexican law. BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (“BlackRock México Operadora”) is a Mexican subsidiary of BlackRock, Inc., authorized by the CNBV as a Mutual Fund Manager (Operadora de Fondos), and as such, authorized to manage Mexican mutual funds, ETFs and provide Investment Services. For more information on the Investment Services offered by BlackRock Mexico, please review our Investment Services Guide available in www.blackrock.com/mx. In South Africa, a provider who provides products or services to a client other than financial products or financial services, must disclose to the client the fact that the additional products or services are not regulated under the Act and therefore the client is not afforded the same protections in respect of those additional products or services that may apply in respect of the provision of financial products or services in terms of the Act. This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer. Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394. For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. Please be advised that BlackRock Investment Management (UK) Limited is an authorised Financial Services provider with the South African Financial Services Conduct Authority, FSP No. 43288.
©2023 BlackRock, Inc. or its affiliates. All rights reserved. BLACKROCK and eFront are trademarks of BlackRock, Inc. or its affiliates. All other marks are the property of their respective owners.